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Deepcoin以用户为导向的思维模式,通过平台货币探索在线有效行为的价值,建立更好的分销模式。

荀文:楼月

回顾2020年,加密市场经历了3月12日市场、DeFi崛起、比特币诞生以来首次突破2万美元大关等一系列令人难忘的事件。在比特币出圈、行业前行的同时,也吸引着全球金融市场的目光再次回归。

作为市场主要交易行为的载体,密码货币交易所在行业发展过程中发挥着重要作用,庞大的用户群蕴含着无限的发展可能性。随着分散式交易所的迅速发展,我们可以看到一个新的探索方向。那么,在集中交易所同质化发展的过程中,有没有其他的方式可以突破呢?

集中的交易所陷入“同质”的竞争格局

在机构资金不断涌入的刺激下,加密市场规模逐渐壮大,普通投资者的行业意识也有所提高。更多的基金也在寻求通过托管、基金、交易等不同方式进入市场。各大交易所不仅有权控制一些项目的上市和交易渠道,还可以被视为二级市场的“聚集地”,因此成为市场的关键轨道之一。

根据密码货币信息门户CoinGecko收集的数据,全球共有373家现货交易所、69家DEX(分散交易所)和46家衍生品相关交易所,而且这一数字仍在增加。

从成交量等数据来看,一些交易所凭借早期进入的先发优势获得了一席之地,新交易所凭借不同的发展方向和方向逐渐抢占了市场份额。另外,随着以Uniswap为代表的DEX的崛起,市场流动性和交易量一直在变化,没有形成绝对固定的格局,整个交易所市场呈现出百花齐放的发展格局。

商业模式和资产的同质化

虽然交易所继续扩张,但其业务模式基本局限于现货、杠杆、合约,期权、借贷、理财等。整体行业模式高度同质化,商业盈利模式主要包括交易费、项目货币费、保证金和理财利息等。

最近,Coinbase申请IPO在市场上引起了广泛的讨论。就交易量而言,Coinbase是美国最大的加密货币交易所。当时2018年私募融资估值80多亿美元,计划绕过IPO直接上市。

随着比特币等加密资产的大幅上升和合规性的放大,目前Coinbase的估值可能已经超过80亿美元。根据加密货币数据研究员梅萨里的最新分析,Coinbase的估值可能已经达到280亿美元。但另一方面。Coinbase没有发布平台货币,但仍然采用传统的证券模式,没有一个完全开放和共享的平台收益,发布所有的价值。

除了商业模式之外,在NFT(非同质令牌)概念出现之前,由于比特币、以太网等主流加密(货币)基本遵循一套统一的同质化协议,虽然统一的协议使得令牌更容易融入交易所,增强了互操作性、使用价值和网络效应,但由于交易具有相同的属性和价值,必须在不同国家的交易所购买,这与购买传统证券不同,因此不能在资产端形成差异。

交易所强大的“吸金能力”

手续费基本上是各大交易所稳定而重要的收入来源。但是由于不同交易所的卡折扣和VIP费率优惠的计算方法不同,准确计算可能会比较复杂。

从各大交易所在官网公布的数据来看,手续费基本上收取在交易总量的0.05%-0.2%之间。CoinMarketCap数据显示,截至12月29日,全球加密市场总市值超过7100亿美元,24小时交易量达到2148亿美元。根据这个数据,整个市场单日产生的手续费可能在1.07亿美元到4.3亿美元左右。

当市场复苏时,不仅用户规模在增加,交易活动也在增加,所以这个数字可能还有巨大的增长空间。


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