比特币官方网站,比特币官网

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从很多方面来说,2020年是神奇的一年,投资行业也是。比特币年初暴跌,年底暴涨的故事也让很多投资者大跌眼镜。

2020年3月初全球资本市场暴跌时,比特币在两天内从7000多美元大幅跌至4000美元以下。在年底,比特币不仅打破了2017年的最高纪录,还创下了2.4万美元的新高。在很多美国投资者眼里,这种上升趋势才刚刚开始。2021年1月的前几天,比特币再次上涨10%以上,上周日突破3.4亿美元,再创新高。可以说,比特币最近吸引了不少投资者的目光。我也收到了很多朋友的询问,现在有可能买比特币吗?

对于大多数主流机构和个人投资者来说,之前对比特币的关注和理解很少。在这里,笔者简要分析了比特币的兴起逻辑、投资风险和策略。

01.极客圈生成的比特币

自2008年中本聪提出比特币的概念以来,比特币的历史不到12年。比特币不仅可以指一个基于互联网的虚拟账簿系统,还可以指这个账簿系统中特有的会计符号,后者就是大多数人经常理解的比特币。按照原来的设计,比特币是用账本上的每个区块生产的,每四年产量减半。因此,可以估计,到2040年左右,比特币的总产量将达到极限,总计约2100万枚比特币。

比特币逐渐从极客圈的爱好和产品传播到大众,但直到2013年才基本进入主流视野。2013年10月,美国联邦调查局(FBI)查封了匿名网络黑市“丝绸之路”(Silk  Road),逮捕了其创始人罗斯乌布兰(Ross  U

an),并没收了14.4万枚比特币。这件事被媒体广泛报道,大大提升了比特币的知名度。

在随后美国政府对没收比特币的拍卖中,许多知名传统投资者参与了拍卖。比如,美国知名风险投资家、Defengjie基金创始人蒂姆德雷珀(Tim  Draper)在2014年用不到2000万美元购买了近3.2万枚比特币,进一步扩大了比特币在主流投资者中的影响力。

但比特币价格往往会大幅涨跌,让主流投资者敬而远之。传统金融界有权有势的人,如沃伦巴菲特、摩根大通CEO戴蒙等,长期对比特币持负面看法:比特币缺乏实际使用价值,不带来现金流回报,市场价格波动过大,投资风险过高。

这种情况在2020年新冠肺炎疫情爆发后开始改变。

正如巴菲特和许多金融专家所分析的,比特币本身并不带来现金流回报,从这个意义上来说它更类似于黄金。因此,比特币价格的涨跌主要取决于投资者对其在市场上价格的预期,而这种预期离不开全球宏观经济环境的前景判断。当金融体系中法定货币供应量增加时,相应地意味着法定货币贬值,而黄金、比特币等供应量有限的资产价格相应上涨。

SARS-CoV-2的全球流行给各国带来了经济和社会危机。在新冠肺炎危机的冲击下,各国央行不得不从老方吃药,加大货币供应的刺激力度,以应对病毒疫情引发的失业、破产等经济危机。数据显示,截至2020年11月,美元货币供应量已超过19万亿美元,但2020年初仅为15万亿美元,这意味着2020年将印刷近五分之一的美元。

2008年中本聪设计比特币的时候,一个主要出发点就是主流金融体系的集权缺陷导致的问题,包括印钞的滥用。随着央行放水,这种观点得到了进一步加强,导致很多投资者改变了思路,从而为比特币受到主流投资者青睐创造了条件。

在美联储为首的全球央行将增加货币供应量的预期下,投资者正在寻找能够规避贬值风险的资产,这是金价大幅上涨的主要原因,部分机构投资者也看好比特币。

02.美国机构投资者进入市场

3月份比特币经历了大幅下跌后,美国很多明星投资者开始唱更多比特币。2020年5月,华尔街知名对冲基金经理保罗都铎琼斯宣布,他将把个人投资组合的2%分配给比特币。由保罗都铎琼斯管理的这只基金以准确预测1987年美国股市崩盘和1990年日本泡沫破裂而闻名。

之后,美国上市公司MicroStrategy、支付公司Square和马萨诸塞州人寿保险公司都公开宣布,将把部分现金转投比特币,以应对美元贬值的潜在风险。同时也是Twitter创始人的广场首席执行官杰克多西透露,截至2020年11月,广场用户持有的比特币价值18亿美元,同比增长180%。

2020年10月21日,美国支付巨头PayPal透露,将为用户提供购买比特币等加密货币的服务,这将为美国个人消费者进入比特币提供更便捷的渠道。


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