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今天的文章讲两个方面。一个是分析1月7日周四最新的持仓报告;第二,最近国内非币圈的一些主流金融媒体认为,如果国家禁止比特币,比特币将走向衰落。因此,美国禁止比特币流通是极其不可能的。

1月7日周四,格雷发布了最新的信托头寸报告,如上图所示。加密货币中灰度的总位置已经达到274亿美元。如果不知道之前的灰度数据,可能感觉不到这个数据。但是蓝调告诉你这个数字很神奇。去年12月31日,也就是最后一天,灰度的总位置是202亿美元,刚刚超过200亿美元。7天之后,灰度的总位置增加了72亿美元,平均每天增加10亿多美元。多么惊人的数据!虽然大部分灰度新头寸可能是客户购买而不是直接从市场购买灰度,但客户托管的比特币等大部分加密货币仍然是从市场购买的。如果你最近没看懂比特币和以太网价格暴涨,现在看看灰度数据是不是有点看懂了。格雷对加密货币的投资正在飙升。其实美国其他很多机构也一样。大量美国资本仍在进入比特币和以太网市场。

看一下灰度图头寸的币种,灰度图比特币的总规模约为230亿美元,以太网的总规模约为35.8亿美元。其他货币非常有限。Litecoin  LTC约为2亿美元,而BCH不到1.1亿美元。其他货币的头寸非常有限(几百万到几千万美元),几乎可以忽略不计。其实从灰度的位置分布就能看出当前结构性牛市的真相。灰度图不断赚钱,钱基本都投在比特币和以太网上了,其他的偶尔会加仓。灰色头寸也是大多数美国金融机构的一个指标。虽然各个机构的头寸分布不尽相同,但极有可能目前它们的头寸主要是比特币和以太网,有望一下子延伸到整个币圈。目前完全没有这种可能。

所以蓝调一直反对一个普世的理念,就是所谓的“圆升”。每天我们都会看到一些货币在币圈暴涨,主要是Defi热门货币,但是仔细看就会发现一个道理,就是基本没有持续性。飙涨两天,再抖十天八天,如果遇到比特币反转,比谁都跌得快。为什么?因为这些货币只是货币圈的几个大玩家,他们在“搞地震”,缺乏持续的资本流入。每天蓝军都会看到所谓的“其他主流货币市场”和“山寨货币市场来了吗?”但残酷的现实恐怕是短期内根本没有新的市场。虽然少数货币的总涨幅离比特币之类的不远,看似还在持续上涨,但很有可能在下一阶段落后,大部分会在比特币的大回调中回归原型,少数还能维持较高的价格。由于缺乏新的资本流入,很难跟随比特币和以太网继续崛起。他们真正的市场只有在牛尾阶段才有可能。当然,蓝军也不排除短期内会有少数货币因为缺乏所需资金而升上天空,但也只是个案,而不是整体。

还有一个有趣的点是,与以太网相比,比特币在灰度中的位置约为6.5:1,也就是说,以太网在灰度中持有的比特币数量约为比特币的15%,这其实揭示了美国金融机构目前对两种主要货币的认知。比特币的金融属性远强于以太网,这就导致了比特币在这次牛市中总市值永远是第一。蓝军根本不相信姜所说的以太网的市值会在这次牛市中超过比特币。既然美国金融机构是这场牛市的主角,那么比特币这种强势的金融货币,将永远是领头羊。当然,由于牛市中期比特币价格较高,以太网可能会比比特币涨幅更大,从而在一定程度上降低两者的分配比例。有可能,但不可能超越。你见过一个行业的总市值

随着比特币的不断崛起,很多曾经不屑一顾的主流金融媒体开始关注比特币,但很多还是持有陈腐的观点,其中最典型的观点是,一旦美国或其他国家禁止比特币流通,比特币就会消亡。其实这就是美国。事实上,中国现在除了不禁止货币持有者持有比特币之外,禁止比特币流通,已经影响了比特币的暴涨?如果美国禁止,比特币价格暴跌是真的,但杀死比特币是不可能的。它自身的基础在于不同经济体之间斗争的阴影。所以问题的本质是,美国会禁止比特币流通吗?


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