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币安资讯币安网2021-03-0192

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北京时间2月25日,美国最大的合规加密交易平台COINbase正式向美国证券交易委员会(SEC)提交S-1登记表,并计划将其A类普通股直接在纳斯达克上市,股票代码为Coin。

文件显示,从2012年成立到2020年底,Coinbase累计总收入超过34亿美元,主要以交易佣金收入为主,交易收入占净收入的96%以上;其中2020年营收约13亿美元,年净利润3.223亿美元。用户方面,Coinbase注册零售用户(即散户)4300万,机构用户7000人,每月交易用户约280万。

早在今年1月25日,纳斯达克私募市场就启动了Coinbase股票的二级市场。

过去四周,Coinbase股票平均结算价持续上涨,最新结算价为每股373美元,这意味着Coinbase的隐含估值约为1003亿美元。根据目前美股市值排名,Coinbase与排名第99位的3M公司(代表3M口罩)不相上下。

价值1000亿元的Coinbase溢价和真实价值是多少?Coinbase上市对于加密市场和传统金融市场意味着什么?下一个上市的加密交易所是哪家?

数据解读:9年营收34亿美元,散户比例逐渐下降

文件显示,Coinbase已聘请高盛(Goldman  Sachs)、摩根大通(JP  Morgan  Chase)、AllenCo和花旗集团(Citigroup)作为财务顾问,就上市相关事宜提供建议和帮助。

有趣的是,为了纪念比特币的创造者“中本聪”,硬币基地这次向其地址发送了一份S-1文件。这也是第一家向中本聪地址发送上市文件的企业,如下图所示:

此外,由于Coinbase在加密行业的特殊性,在注册文件的开头列出了大量的加密行业专有名词,以帮助投资者理解。

(1)持有1.8亿加密资产

大家最关心的是Coinbase的收入。此前有媒体报道称,平安2019年盈利达到4亿多美元,2020年超过8亿美元。收益在硬币基地的情况如何?

数据显示,从2012年底到2020年底,Coinbase累计总收入超过34亿美元,主要来自交易佣金收入,占净收入的96%以上。

其中,2020年收入12.77亿美元,比2019年收入5.33亿美元高出140%;2020年净利润为3.223亿美元,比2019年(3038万美元)高出960%。如下图所示:

(基本财务报表)

营收和利润增加的根本原因在于Coinbase平台用户和交易量的激增。截至2020年12月31日,Coinbase注册用户达到4300万,比2019年底(3200万)增长34%;2020年每月用户280万,比2019年底(100万)增长180%。2020年,Coinbase加密交易总量为1930.9亿美元,比2019年(799亿美元)增长141.7%。如下图所示:

(硬币库用户)

截至去年年底,Coinbase持有现金及现金等价物10.62亿美元,总资产58.55亿美元,总负债43.29亿美元。目前,平台上存储的资产超过900亿美元。

此外,Coinbase还持有大量的加密货币。截至去年年底,除了在USDC的4890万美元之外,Coinbase还持有其他加密资产,总价值为1.879亿美元,包括1.301亿美元的比特币、2380万美元的以太网和3400万美元的其他加密资产,主要用于投资和运营目的。

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