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币安资讯币安网2021-06-17135

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6月17日,备受全球金融界关注、号称“五年最重要”的美联储联邦公开市场委员会结束为期两天的利率会议,宣布联邦基金利率目标区间维持在0-0.25%不变,符合市场预期。当然,据说很多美联储官员开始转向“鹰派”(即开始倾向于未来加息):相关官员共20人,预计2022年开始加息7人,今年3月加息4人;另外13个成员预计将在2023年开始加息,而今年3月只有7个成员加息。这种“态度”还是在市场上引起了一点恐慌,美股,包括币圈的比特币,短期下跌。

在利率会议上,预计今年PCE的通胀率为3.4%,核心PCE为3%,明年为2.2%。至于经济增长,今年将达到7%(3月份的预测是6.5%)。虽然通货膨胀率相对于3月份2.4%的预测值有了很大的提高,但很明显,这些数据得出的结论是,今年通货膨胀将是温和的,下半年将逐渐下降(否则,将低于3.4%)。至于明年,将完全回到正常的理想水平,2.2%已经接近美联储最理想的水平。这些“预测”的数据,原谅蓝军笑得像猪一样,什么叫“白日做梦”,就这样。单看这样的预测数据,美国正在经历历史上的盛世。

笑过之后,回头看看对市场的影响。说得好听点,美联储的“预测”是“美好的想象”。没办法。严格来说,经济预测不是美联储的专长。世界上哪个国家能看到经济预测主要是银行做的?但人就是力量,相对而言,专业经济学家的预测都变成了狗屎。华尔街几十年的根本戒律是“不要和美联储作对”,美联储代表着美国最强大的财阀力量。更有甚者,美联储主席鲍威尔用自己的名誉赌了一辈子,说“通货膨胀是短期的”,美联储的这种态度和历史威望深深影响了美国金融界。6月初的调查显示,60-70%的美国金融业确实认为“美国的通胀是短期的”。所以现在看到预测委员的态度有了一点改变,很多人开始有点心慌了。虽然数据“预测”九天比较理想,但鲍威尔在脸上的态度不会很快改变吧?这就是投资市场短期波动的原因。

从最新信息来看,我们基本可以做出以下判断:

1.加息是不可能的。一旦加息,美国股市和债市就会崩盘!拜登政府将立即成为美联储的敌人!华尔街的其他财阀会立刻成为美联储的敌人!

鲍威尔基本上是一个“预定的牺牲者”,他自己的出路是通过自己的任期来守住泡沫。现在的策略是吓唬人:我要加息,我要加息,我真的要加息,我真的要加息,不加息的都是小狗!但是,最后,我不敢加一只小狗!

2.流动性应该一边存一边收。每月1200亿美元的量化宽松额度可能会部分减少,但不会停止。否则,拜登政府和其他大的财政计划将从何而来?一边收,银行现在钱太多了。最近不知道读者有没有注意到美国一些银行开始拒绝客户存款。你听说过这个精彩的事件吗?银行开门拒绝存款?世界太美好了!为什么?因为现金太充裕,根据美联储对商业银行的SLR,——家商业银行应持有相当于全部资产至少3%的银行资本,所以存款增加迫使商业银行增加资本投入,但如果没有利息,谁愿意增加投入?就像用1亿元一年赚500万,现在赚不到500万,投资就增加到1.2亿。由于存款的增加,银行被迫将存款转移到货币市场基金。结果,这些基金找不到一个稳定而高的收益市场,而且利率太低,所以他们不得不再次将存款存入银行,从而造成一个无休止的循环。在这种情况下,美联储最近被迫逆回购5000亿美元,相当于四个多月的量化宽松政策白费。这一次,许多人担心美联储的政策变了。其实是没有办法改变的。

所以很明显,美联储不敢停止放水,但是水在银行泛滥了。但是由于消费和投资有限,国际美元回流,所以现金泛滥,但是实体经济还没有崛起,不可能消化这么庞大的资金。这些基金之所以还没有开始搅动美国股市和其他全球投资市场(包括比特币市场),是因为我们要观察美国的经济复苏。如果复苏良好,我们就可以安全赚钱,对于很多风险规避者来说,这自然比高风险、高收益的投机市场(美国股市、比特币市场等市场)要好。蓝军文章标题之所以说下半年的市场基本面已经确定,是因为等待的形势已经明朗。


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